天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎,大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子,被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易,它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑,没人愿意和他一起玩。幸好,他认识了善良的塞瑞那。赛瑞那是他见过最美丽的天鹅,他对她早已心仪许久,但他在心爱的赛瑞那面前无法唱出美妙的音乐,且他也不会拼字,令他困扰不已。几经考虑,路易决定去学习知识,并在人类小朋友比沃的帮助下到学校学习。春去秋来,小天鹅刻苦地学习拼写和阅读。终于功夫不负有心人,路易顺利地毕业了。
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