冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐,后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留,进行分别的训练,从此兄弟两个分开了 十二年后,贪婪的袁世凯任第二届临时大总统,他授意军阀齐允天,密谋割地卖国。\r\n齐大帅和英国特使的秘密签约被“爱国会”成员刘一魁破坏。稽查队小队员冯毅意外救了齐大帅一命。刘一魁逃脱了,女扒手花儿被误当作了革命党,逮捕她的人竟然是曾经施舍过她的冯毅!\r\n目睹了花儿被捕的刘一魁,误以为花儿是革命同志,在救人的过程中,身陷危机,躲进了彭三剧团的大宅子,被剧团里打杂的小雪相助,躲过一劫。从此小雪对这个身怀大义的英雄充满了崇敬之情。冯毅为了再次建功,以花儿为饵,设下圈套引诱爱国会!不料却反被刘一魁将了一军,单枪匹马突破众围,救走了花儿!而剧团也由于小雪对刘一魁的掩护,走上了离乡背井的坎坷道路,去上海谋求出路。\r\n想重用冯毅的齐允天,使出绝招测试冯毅,要他去杀于先生。于先生慷慨赴义,冯毅却不能为自己的义父流泪和报仇,作为“卧底”,他担起了杀害义父的罪名,高升为上海缉察队的副队长,同时也成为齐允天的心腹。\r\n在刘一魁的眼中,素昧平生的小雪是个讲义气的朋友,可年纪轻轻的花儿,为了组织出生入死,甚至被送上刑场,却始终不居功,这样的“女英雄”令他又敬又怜。但眼下花儿重病昏迷,刘一魁为了赶赴与于先生上山接冯毅的约定,他只好将花儿托给自己唯一信任的朋友小雪。不料,花儿被小雪的哥哥丁虎发现,丁虎认出花儿就是曾在茶馆闹事的革命份子,为了避免麻烦再次上门,狠心趁小雪不备把花儿卖给了人口贩子。\r\n上山的刘一魁,得知“于先生死于冯毅之手!”,万分悲痛……\r\n上海,齐允天对冯毅仍放心不下,为了监视冯毅,刻意搓合他与上海名妓乔小芝。冯毅心里明白齐允天的用意,因此和乔小芝展开虚情假意的往来。同时,刘一魁也接受了组织的指派,来到上海,投奔掩护组织行动的老门车行。\r\n花儿被卖到威廉先生上海的府内做婢女,再一次阴差阳错被冯毅救下。冰雪聪明的乔小芝隐隐觉得花儿跟冯毅之间有些暧昧情愫,于是把花儿送往上海当地的大戏班“花月”歌舞团,这个时候,彭三剧团也来投奔,花儿跟小雪就在剧团里重逢了!两人朝夕相处,相依为命。\r\n花儿总是向小雪倾吐自己对冯毅的爱慕之情,小雪却不以为然。而她们跟刘一魁的关系更是错综复杂:小雪暗暗喜欢上了刘一魁,刘一魁却一心仰慕花儿!\r\n得知密约即将重新签订的消息,各方人马又行动起来,这次“爱国会”的破坏行动失败了,齐允天声东击西和威廉离开舞会现场,秘密签下割让条约!冯毅为了追缉开枪人,竟然与生死之交刘一魁在暗巷里重逢!冯毅亲口“承认”是自己杀了于先生,刘一魁发誓为义父报仇,二人拔剑相向,冯毅刻意让步,陷入危机,关键时候,花儿出现救走了冯毅。\r\n爱国会为了拿到“密约”,让花儿假扮齐允天失散多年的女儿进入大帅府;而花儿为了得到冯毅的爱情应允,做了齐大帅的掌上明珠。齐允天担心大总统误会他拉拢日方,婉拒了一直觊觎花儿的日本人——江口和也的提亲,反而决定让冯毅与花儿定亲,借旅游之名,让二人亲送密约给袁大总统。\r\n冯毅与花儿的亲事,得罪了另外一个人——乔小芝,已然爱上冯毅的乔小芝打定决心,向自己多年的倾慕者——“花月”的当家男旦孔艳艳求助,展开报复齐大帅的自私自利!此时,花儿又意
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