卓远贸易公司有重大贩毒嫌疑,特情人员李智打入其内部,不幸身份暴露,被黑社会追杀而牺牲公安局重新委派刑警姜波和段金生,继续李智未竟之任务。他们的公开身份分别为万盛贸易公司经理、下岗工人,循着战友的足迹,开始了他们的卧底生涯。卓远的总经理孔力帅经境外大毒枭余连树的授意,正致力于"世外桃源"度假村的开发。姜波放下本公司业务,而极力争取这一项目,让家人及正筹划婚事的女友汪静十分不解。孔力帅的"阿姨"是紫霞山庄的经理翁惠民,她控制着整个贩毒团伙。段金生以下岗求职为由,到"紫霞"做清洁工,以接近翁惠民,协助姜波的工作。余、翁等人正为没有得力的干将而犯愁。姜波的出现,使他们眼前一亮…姜波在经历了种种考验之后,最终赢得他们的信任。翁惠民的"女儿"珍珍从山里回来,孔力帅利用她的无知运送毒品。珍珍想摆脱孔的纠缠,和姜波在一起。姜波为孔力帅处理了几件棘手的事,被当警察的弟弟姜全察觉,他多次跟踪姜波,告诫哥哥不要唯利是图。姜波不能改变行动,更不允许他向亲人解释原委,内心承受着巨大的折磨。他与汪静几次离合,痛不欲生的汪静被车撞伤,孔力帅设计,使汪静沾染毒品。汪吸毒后万念俱灰,意识...
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